לפני כניסה לכל עסקה, החלט על הסכום המקסימאלי אותו אתה מוכן להפסיד באותה עסקה וקבע אותו כסטופ לוס שלך. לאחר שעשית זאת, התמד בכך. הסטופ לוס צריך להיקבע בפלטפורמת המסחר עצמה או יש לרשום את אותו סכום במקום אחר ולא לשנותו. אם אתה נמצא בעסקה מפסידה, אל תשנה את הסטופ לוס, קבעת סטופ לוס מסיבה מסוימת לפני שנכנסת לעסקה, כשחשבת באופן צלול

זה לא בהכרח אומר לקבוע סטופ לוס עוקב Trailing Stop מעשית, ייתכן כי מדובר בסטופ לוס עוקב Trailing Stop וירטואלית. הרעיון הוא למתן הפסדים ולהרוויח יותר. אל תהיה רגשי ביחס לעסקה, אתה תפסיד וגם תרוויח – תדע זאת. נהל רישום אם זה עוזר, אך זכור מדוע נכנסת לעסקה ודבוק בתוכנית שלך. ככל שתהיה פחות רגשי כך תצליח יותר. אם השוק נע לטובתך, שנה את הסטופ לוס עד זמן בו הסטופ לוס מייצג רווח וכפועל יוצא גם תועיל לרווחים שלך.

אם כבר יש לך אסטרטגיה, דבוק בה, אם אתה מושפע על ידי אחרים כשאתה כבר נמצא בעסקה, אתה תשנה את דעתך ללא הרף. תמיד תמצא מישהו שייתן לך סיבה הגיונית לעשות את ההיפך ממה שכבר עשית – והסיכויים שאותו אדם יהיה צודק אינם גבוהים יותר מהסיכויים שאתה צודק, לכן דבוק בדעתך שלך.

סוחרים מצליחים יודעים כי כדי להרוויח צריך לסחור בטווח הארוך. נפחי המסחר שלך צריכים להיות מושפעים מההון שיש לך. מסחר הוא משחק של הסתברויות, ובטווח הארוך ככל שתרכיב ותיישם אסטרטגיות שקולות ותישאר עקבי – סביר יותר שתצליח. כדי להיות סוחר מוצלח לעולם אסור להיכנס לפוזיציה המסכנת כמות ניכרת מההון שלך. למעשה לעיתים נדירות תמצא סוחרים מצליחים המסכנים יותר מ-10% מהחשבון שלהם בכל עסקה. לדוגמא, אם תפקיד 10,000 USD ההפסד המקסימאלי שלך צריך להיות בשוליים של 5% (כלומר 20:1) ובכמות סטנדרטית של EUR/USD או 100,000 EUR, מדובר ב-100 נקודות כמקסימום, שזה גם מייצג שוליים של 7.5% (בשער של 1.5000 EUR/USD). ייתכן כי תרצה להתחיל בקטן ולהגדיל את נפחי המסחר שלך ככל שהביטחון שלך יגבר.

עליך להשתמש ביחס מינימאלי של 1:1, כך אם תצליח ב-50% מהעסקאות שלך לא תפסיד ולא תרוויח. אז תוכל להצליח גם ב-55% מהזמן בניגוד ל-45% מהזמן שלא תצליח בשל האסטרטגיות החיוביות והידע שלך בשוק, תוכל להצליח יפה מאוד. לדוגמא נניח ותצליח ב-55% מהזמן ותבצע עסקה בת 100,000 ביום ביחס סיכון מול רווח של 1:1 והסטופ לוסים שלך תיקבע ל-100 נקודות על הפקדה התחלתית של 10,000$ כמו בדוגמא המוצגת מטה. במהלך 20 יום (חודש אחד) יהיו לך 11 עסקאות מוצלחות ו-9 עסקאות לא מוצלחות, כלומר במהלך חודש תצבור 200 נקודות נטו, או 2,000$ רווח. על הפקדה התחלתית של 10,000$, מדובר בעלייה בת 20% תוך חודש אחד בלבד. אם תרצה להשתמש ביחס סיכון מול רווח שונה זה גם בסדר, אך זכור את הסטטיסטיקה הנחוצה להצלחה במרוצת הזמן.

לעולם אל תסחור באמצעות כסף שאתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד; פשוט מאוד. ישנה הזדמנות נהדרת להרוויח בשוק המט"ח אך ניתן גם להפסיד, אז לעולם אל תסכן כסף חיוני לך. זוהי החלטה מאוד אישית עבור כל סוחר. אולי 1,000$ אינו עניין גדול ועוד 100,000$ גם כן אינם סכום נכבד. אל תשווה עצמך לאחרים, דע את המגבלות שלך. שאלה טובה שתוכל לשאול את עצמך היא :אם אני אפסיד 50% מהמאזן ההתחלתי שלי תוך חצי שנה האם עדיין אני אוכל לסחור במט"ח ?". רק אם התשובה היא כן תוכל להתחיל לסחור או שתוכל לסחור בנפחי מסחר קטנים יותר. אחד מהמפתחות למסחר מוצלח הוא עצמאות מנטלית, כלומר אסור שהמסחר שלך יהיה מושפע מהפחד להפסיד.

למד לנתח את השוק; השאלה הראשונה היא האם אתה נמצא בשוק מתוחם או מגמתי. האסטרטגיה שונה עבור כל סוג שוק. עליך להחליט מהי מסגרת הזמן שלך, תוכל להשתמש ביותר ממסגרת זמן אחת כדי לאשש את התיאוריה שלך. אם תחליט כי השוק תחום אז תקנה בשפל ותמכור בגאות ואם מדובר בשוק מגמתי אז לך עם כיוון השוק; בכל מקרה השתמש בסטופ לוסים כדי לשלוט ברמת הסיכון שלך.

אל תנסה אסטרטגית שוק מתוחם בשוק מגמתי, זכור את האמרה הישנה "המגמה היא החברה שלך", התייחס למגמה כמו אל גל, לעולם לא תוכל לדעת מתי הגל יסתיים ומתי אתה רק צריך לרכב עליו.

אחת הטעויות הנפוצות ביותר והקטלניות ביותר שכל סוחר יכול לעשות היא חישוב ממוצעים. הבעיה הגדולה ביותר בשיטה זו היא כי היא עובדת בדרך כלל, עד שהיא לא עובדת. אם אתה בפוזיציה מפסידה אל תכפיל אותה, אלא אם כן זו הייתה האסטרטגיה שלך לפני שנכנסת לעסקה, ואפילו אם תגביל את מספר הפעמים שאתה מוכן להכפיל. חישוב ממוצעים היא מכת מוות לעסקאות בטווח הקצר. עבור עסקאות כאלו, שימור הון הוא הדבר החשוב ביותר, וסיכון יותר מדי הון תסכן את הצלחתך. במסחר לטווח קצר, אם האסטרטגיה נכונה השוק צריך לנוע בכיוון הנכון בפרק זמן קצר, אך אם האסטרטגיה שגויה, סוחרים לטווח קצר צריכים להבין כי הם סוחרים בצורה לא נכונה, עליהם לספוג את ההפסד ולהמשיך הלאה. אין מקום לגאווה במסחר קצר טווח. לעולם אל תוסיף כספים בפוזיציה מפסידה.

זה קורה לכולם, אתה רואה עסקה פוטנציאלית – מחליט להמתין למועד מאוחר יותר כדי לבחון אותה, לאחר מכן עושה בדיוק מה שחשבת עליו, ואז קורה בדיוק מה שחשבת עליו, לאחר מכן אתה נכנס לעסקה מאוחר מדי וכמובן שהשוק כבר פנה לכיוון אחר. לפני שתיכנס לעסקה, קח זמן כדי לראות אם ההיגיון המקורי לביצוע העסקה קיים, אם כן בצע את העסקה, אם לא המתן לזמן אחר. עסקאות הן כמו אוטובוסים, תמיד תהיה עסקה אחרת מתקרבת – המתן להזדמנות המתאימה ובצע את העסקה במועד המתאים.

מחירו של המסחר במט"ח היא נקודת המבט של השוק ביחס לצמד מטבעות ברגע נתון. עליך להבין כי כל המידע (חוץ ממידע חדש אליו השוק מסתגל בפרק זמן קצר) כבר מגולם בשערי המטבעות. התעדכן, דע אלו אינדיקאטורים צריכים להתפרסם, מהו המידע הצפוי ומה תהיה התגובה הצפויה של המחיר בשוק. למד רעיונות חדשים, התעדכן ואל תסחור ברעיונות של אנשים, תמיד דע מדוע אתה מבצע עסקה מסוימת.

לפחות בתחילת הדרך נהל יומן מסחר וכתוב מדוע נכנסת לעסקה. למד אלו אסטרטגיות עובדות עבורך ואלו עסקאות אינן עובדות, בדוק אם אתה צריך לקבוע לעצמך חוקים חדשים. היה רגוע ומחושב, תעבוד לפי תוכנית ואל תהיה אימפולסיבי. אם המסחר לפני ואחרי פרסומים שונים אינו מסתדר לך נסה משהו אחר. אם הסיבה לכניסתך לעסקה נעלמת כך גם ההיגיון על פיו עליך להישאר בעסקה. אם אתה חושב כי אתה בשפל, צא, הערך מחדש את מצבך ונסה שנית.

אם חווית 4 או 5 עסקאות לא מוצלחות ברצף, קח הפסקה, משהו אינו עובד. צא מהשוק ותתארגן מחדש, אל תפחד לקחת הפסקה.

הדבר החשוב ביותר במסחר היא הנאה ממנו, כאשר אין הנאה סביר להניח שגם לא תהיה הצלחה, תהנה ממה שאתה עושה, היה רגוע ואל תיתן לרגש להשפיע עליך – כך תצליח יותר.